Docusign 문서에 필드를 추가하는 방법

필드는 DocuSign의 필수 도구입니다. 봉투에 파일, 메시지 및 수신자를 포함하면 이를 사용하여 서명 제공, 이니셜 추가 등을 포함하여 서명자에게 많은 작업을 수행하도록 요청할 수 있습니다. 고객마다 고유한 세트를 통합할 수 있습니다.

하지만 이 모든 작업을 수행하려면 먼저 필드를 추가하는 방법을 배워야 합니다. 바로 뛰어들자.

PC에서 DocuSign에 필드를 추가하는 방법

DocuSign에는 몇 가지 고급 기능이 있지만 필드 추가는 그 중 하나가 아닙니다. PC의 메시지에 포함하는 데 1~2분밖에 걸리지 않습니다.

1. DocuSign을 엽니다.
   
2. 새 문서를 시작하거나 봉투를 엽니다.
   
3. '다음' 버튼을 누릅니다.
   
4. 화면의 왼쪽 상단 섹션에서 수신자 목록으로 이동합니다.
   
5. 필드를 통합하려는 사람을 선택하십시오. 필드는 선택한 사람에게만 적용되며 수신자의 사전 정의된 색상 코딩과 일치하도록 설계되었습니다. 또한 플랫폼에서는 서명자로 지정된 수신자에 대한 필드만 포함할 수 있습니다.
   
6. 페이지 가이드를 사용하여 수신자에 대한 필드를 추가하십시오.
   
7. 할당된 수신자, 보기 또는 기타 기능을 변경하려면 수정할 필드를 선택합니다. 새 창에 맞게 조정하십시오.
   
8. 왼쪽의 'Fields(필드)' 창 위로 마우스를 가져갑니다.
   
9. 사용 가능한 필드 유형을 클릭하고 활성 페이지로 드래그합니다.
   
10. 페이지 가이드로 돌아가 필드로 태그가 지정될 페이지를 선택합니다. 강조 표시된 페이지는 활성 페이지가 되며 중앙 패널에 표시됩니다.

태그를 배치하고 필드를 할당하면 프로그램에서 이를 다른 서명자에게 다시 할당할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. 재할당하려는 다른 필드를 탭합니다. 각 단위는 굵은 가장자리를 보여야 합니다.
   
2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 '기타 작업'을 누릅니다. 그런 다음 '다른 사람에게 할당'을 선택합니다.
   
3. 새 서명자의 이름과 이메일을 입력합니다. 서명 이유를 포함합니다.
   
4. 페이지 하단의 '할당'을 누릅니다.
   
5. 마지막으로 필드를 재할당하려는 서명자를 클릭합니다. 이제 항목이 재할당되었다는 메시지가 표시됩니다.

모바일 장치의 DocuSign에 필드를 추가하는 방법

모바일 장치의 DocuSign에서 작업하는 것은 화면이 작기 때문에 더 어려울 수 있지만 인터페이스는 거의 동일합니다. Android 기기나 iPhone에서 필드를 추가하는 것은 까다롭지 않아야 합니다.

1. DocuSign을 실행하고 새 봉투 또는 문서를 만듭니다.
   
2. '다음'을 선택하고 수신자 목록으로 이동합니다. 디스플레이 상단 근처에 있어야 합니다.
   
3. 필드와 연결될 사람을 선택합니다.
   
4. 페이지 가이드를 사용하여 강조 표시된 수신자에 대한 필드를 추가하십시오. 다른 수신자를 선택하거나 보기를 변경하려면 해당 필드를 선택하고 필요에 따라 수정합니다.
   
5. '필드'로 이동하여 필드 유형을 탭합니다. 단위를 활성 페이지로 드래그합니다.
   
6. 가이드로 돌아가 필드로 태그를 지정할 페이지를 선택합니다. 이제 항목이 활성 페이지가 되므로 준비가 되었습니다.

iPad의 DocuSign에서 필드를 추가하는 방법

iPad에 필드를 추가하는 데 너무 오래 걸리지 않습니다.

1. iPad에서 DocuSign을 시작합니다.
   
2. 새 봉투 또는 문서를 열고 '다음'을 누릅니다.
   
3. 페이지 상단을 탐색하고 수신자 목록을 찾으십시오.
   
4. 수령인을 선택하세요.
   
5. 페이지 가이드를 사용하여 하나 이상의 필드를 추가합니다. 필요한 경우 필드를 탭하여 '편집 모드'에 액세스합니다. 이 메뉴를 사용하면 보기 및 기타 여러 특성을 변경할 수 있습니다. 뒤로 화살표를 눌러 이 모드를 종료합니다.
   
6. '필드 유형' 섹션으로 이동합니다.
   
7. 필드 유형을 결정합니다. 단위를 활성 페이지로 드래그하십시오.
   
8. 페이지 가이드를 사용하고 필드를 포함할 페이지를 결정합니다. 이렇게 하면 필드가 있는 활성 페이지로 바뀝니다.

자주하는 질문

DocuSign에서 필수 필드를 만들려면 어떻게 해야 합니까?

최신 버전의 DocuSign에서는 기본적으로 모든 필드가 필수입니다. 이를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 문서에 텍스트를 추가한 후 사이드바 위로 마우스를 가져갑니다.

2. 단위가 필수임을 알려주는 '필수 입력란' 섹션을 찾습니다.

3. 필수가 아닌 경우 토글을 탭하여 설정을 변경합니다.

또한 테두리 색상이 빨간색인 경우 지정된 수신자가 양식을 작성해야 합니다. 가장자리가 회색이면 필드 채우기는 선택 사항입니다.

DocuSign에서 필드를 추가할 수 없는 이유는 무엇입니까?

초보자도 DocuSign에 필드를 추가할 수 있지만 플랫폼에서 허용하지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 일반적으로 가장 일반적인 문제는 수신자를 지정하지 않은 것입니다. 시스템에서는 수신자 없이 템플릿에 필드를 추가할 수 없습니다.

다행히 간단한 해결 방법이 있습니다.

cd r을 포맷하는 방법

1. '서명자 추가' 옵션을 누릅니다. 'CC 추가' 버튼을 클릭하여 필요한 메뉴에 액세스할 수도 있습니다.

2. 수신자를 선택합니다.

수신자를 지정하는 또 다른 방법은 DocuSign 주소록을 사용하는 것입니다.

1. 주소록 기호를 누릅니다.

2. 봉투 또는 문서의 수신자를 선택합니다.

3. '추가' 옵션을 누릅니다.

4. 이제 시스템에서 메시지에 이름을 추가하여 필드를 포함할 수 있습니다.

부적절한 템플릿을 사용하는 경우 DocuSign에서 필드 편집을 차단할 수도 있습니다. 구체적으로 템플릿이 제한될 수 있습니다. 이 단위를 편집할 수 있는 권한이 없으면 관리자나 템플릿 작성자에게 편집 권한을 요청해야 합니다.

템플릿의 소유자 또는 관리자인 경우 직접 기능에 액세스할 수 있습니다.

1. DocuSign 계정에 계정 관리자 또는 템플릿 작성자로 로그인합니다.

2. 작성자인 경우 '템플릿' 섹션으로 이동한 다음 '내 템플릿'으로 이동합니다. 관리자인 경우 '템플릿' 및 '모든 계정 템플릿'으로 이동합니다.

3. '사용' 옵션 근처의 화살표를 클릭하고 '편집'을 선택합니다.

4. 디스플레이 오른쪽 상단의 '다음'을 눌러 '필드 추가'를 엽니다.

5. 편집할 필드를 찾아 누릅니다. '속성' 창이 오른쪽에 표시되어야 합니다.

6. '발신자 권한'을 찾습니다. '속성' 화면 하단에 위치해야 합니다.

7. 보내는 사람이 보낼 때 필드를 제거할 수 있도록 하려면 '필수' 확인란을 선택 취소합니다.

8. 보낸 사람이 필드를 수정하거나 이동할 수 있도록 하려면 '변경 제한' 상자를 선택 취소합니다.

9. 필드 바깥쪽을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

10. 더 많은 필드를 잠금 해제하려면 5~9단계를 반복합니다.

11. 창 우측 상단의 “저장 후 닫기”를 눌러 템플릿을 저장합니다.

이제 원할 때마다 필드를 수정할 수 있지만 서명자도 값을 변경할 수 있습니다. 서명자가 잠글 수 없도록 필드를 잠그려면 '필드 속성'의 상단에 있는 상자를 선택하십시오.

DocuSign에서 사용자 정의 필드를 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

DocuSign에는 다양한 기본 필드가 있지만 항상 유용한 것은 아닙니다. 사용자 정의 필드를 포함해야 하는 경우 프로세스 작동 방식은 다음과 같습니다.

1. DocuSign을 열고 '내 기본 설정' 창으로 이동합니다.

2. 'Signing & Sending'에 액세스한 다음 'Custom Fields'에 액세스합니다.

3. '새 필드 추가' 버튼을 클릭하여 새 필드를 만듭니다.

4. 새 장치의 속성을 입력합니다. 예를 들어 텍스트를 수정하고 수신자가 항목을 작성해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

5. '저장' 버튼을 누릅니다.

6. 이제 '사용자 정의 필드' 목록을 열고 템플릿이나 문서로 드래그하여 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다. 표준 필드를 통합하는 것과 동일하게 작동합니다.

나중에 사용자 지정 필드를 삭제하거나 편집할 수 있습니다.

1. '사용자 지정 필드' 섹션으로 이동합니다.

2. 삭제하거나 편집하려는 필드를 선택합니다.

3. 필요한 속성을 변경하고 '저장' 버튼을 클릭하여 편집하거나 '삭제'를 눌러 장치를 제거합니다.

DocuSign에서 대량으로 필드를 삭제하려면 어떻게 해야 합니까?

필드를 만든 후 일부 필드가 필요하지 않다고 결정할 수 있습니다. 그렇다면 중복 정보로 인해 받는 사람이 압도당하지 않도록 해당 정보를 삭제할 수 있습니다.

1. 삭제할 필드를 누릅니다. 굵은 테두리가 표시되면 성공적으로 강조 표시되었음을 알 수 있습니다.

2. 창 하단의 '삭제'를 누르십시오.

3. '삭제'를 다시 한 번 눌러 결정을 확인합니다. 이제 플랫폼에서 필드가 제거되었음을 알려줍니다.

DocuSign으로 작업 속도 향상

DocuSign은 수신자에게 특정 문서에 서명하도록 지시하는 것과 관련된 어려움을 없애줍니다. 그리고 이 프로그램으로 더 많은 필드를 추가할수록 수작업으로 해야 할 작업이 줄어듭니다. 기본 솔루션으로 충분하지 않은 경우 사용자 지정 솔루션을 자유롭게 포함하십시오.

DocuSign에서 얼마나 자주 필드를 추가합니까? 가장 좋아하는 기본 필드는 무엇입니까? 모든 고객에게 사용합니까? 아래 의견란에 알려주십시오.